One of 73 job profiles at employer Valiant Bank AG
Acquirieren und beraten im Bereich Finanzplanung und Vorsorge-Themen, Erstellen von Finanzplänen und Fachanalysen, Präsentieren von Lösungen beim Kunden, Beratung zu Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung, Erkennen von Cross-Selling-Möglichkeiten, Unterstützung von Kundenberatern, Mitwirkung an Kunden- und Weiterbildungsanlässen
Valiant, eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin, ausschließlich in der Schweiz tätig, lokal verankert in 15 Kantonen, mit innovativen digitalen Dienstleistungen und einer Bilanzsumme von 36,5 Milliarden Franken, über 1100 Mitarbeitende und über 75 Auszubildende
Abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Finanzplanung oder in Ausbildung zum Finanzplaner/in
Praxiserfahrung in der Ausarbeitung von umfassenden Finanzplanungen
Aktuelles Fachwissen und mehrere Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor
Freude am Kundenkontakt und ergebnisorientiertes Arbeiten
Selbstständigkeit
Effizienz
Genauigkeit
Kommunikationsstärke
Billingue d/f oder gute Französischkenntnisse (B2)
IT-Anwenderkenntnisse in Logismata, Excel und PowerPoint