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Sie werden unsere Dienstleistung im Bereich Finanzplanung sowie generelle Vorsorge-Themen akquirieren und beraten, Finanzpläne und spezifische Fachanalysen (Privat/Geschäftskunden und Unternehmer/innen) erstellen, Lösungen beim Kunden präsentieren und bei der aktiven Umsetzung der definierten Massnahmen begleiten, Kunden zu den primären Themen Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung in Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern beraten und begleiten, Cross-Selling-Möglichkeiten erkennen und aufzeigen, Kundenberater/innen in Fachfragen unterstützen, an Kunden- und Weiterbildungsanlässen mitwirken, sowie Fachreferate halten.
Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 37,5 Milliarden Franken und beschäftigt über 1100 Mitarbeitende – davon über 70 Auszubildende.
Mehrjährige Praxiserfahrung in der Ausarbeitung von umfassenden Finanzplanungen
Eine abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Finanzplanung (Finanzplaner/in mit eidg. FA, eidg. Finanzplanungsexperte/in, MAS Financial Consulting oder KMU-Finanzexperte/in)
aktuelles Fachwissen und mehrere Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor
Freude am Kundenkontakt sowie ergebnis- und zielorientierten Arbeiten
Selbstständigkeit, Effizienz und Genauigkeit mit und sind kommunikationsstark
IT-Anwenderkenntnisse insbesondere Logismata, Excel und PowerPoint
Reisebereitschaft und sind mobil (Fahrausweis B)