Assistent/-in Vermögensberatungskunden

Sie werden die Kundenberater entlasten und unterstützen, Kundengespräche vor- und nachbearbeiten bis zu Teilnahme an Kundengesprächen, telefonische Auskünfte erteilen (direkter Kundenkontakt), administrative und organisatorische Aufgaben erledigen, Aufträge (Börse, ZV, etc.) entgegennehmen, erfassen und weiterleiten, Anlagevorschläge erstellen, interne und externe Abklärungen vornehmen, Kreditgeschäfte und Kreditanträge bearbeiten, bei der Organisation von Kundenanlässen mithelfen.

Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 37,5 Milliarden Franken und beschäftigt über 1100 Mitarbeitende – davon über 70 Auszubildende.

• eine abgeschlossene Banklehre und besitzen evtl. bereits Erfahrung in einer ähnlichen Funktion

• Verantwortungsbereitschaft

• Freude am serviceorientierten, telefonischen Kundenkontakt

• eine kundenorientierte, kontaktfreudige und hilfsbereite Persönlichkeit

• Flexibilität und gute kommunikative Fähigkeiten

• eine selbstständige, effiziente und zuverlässige Arbeitsweise

• gute MS-Officekenntnisse