Finanzplaner

Erarbeitung von massgeschneiderten Finanzplanungen in enger Zusammenarbeit mit unseren regionalen Finanzplanungs-Spezialisten (Vertrieb) Unterstützung des Vertriebs in fachspezifischen Fragen inklusive Fachcoaching Durchführung von Fachreferaten an Kundenanlässen Mitgestaltung beim Ausbau der Finanzplanungsdienstleistung

Gelebter Teamgeist mit transparenter Kommunikation Durchlässige Hierarchien und stufenübergreifender Austausch

• zwei bis drei Jahre Finanzplanung

• Eidg. Diplom Finanzplanung

• Deutsch (verhandlungssicher)

• Italienisch (verhandlungssicher)

• Französisch (von Vorteil)

• Vernetztes Denken sowie konzeptionelle und analytische Fähigkeiten

• Initiative, flexible Persönlichkeit mit einer exakten Arbeitsweise

• Grosses Verständnis für individuelle Kundenbedürfnisse

• Freude an der Ausarbeitung von bedürfnisgerechten umfassenden Finanzplanungen für natürliche Personen

• Toolaffinität (insbesondere Allfina)