Finanzplaner/-in

Beratung von Privatpersonen bei der Einkommens- und Vermögensplanung, insbesondere im Hinblick auf die Pensionierung. Erarbeitung und Präsentation von gesamtheitlich, auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse sowie Kundenvorhaben zugeschnittenen Massnahmepläne. Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen im Bereich Pensionsplanung. Aktive Vermarktung der Vorsorgeleistungen innerhalb der Bank z. b. durch interne Workshops etc. Enge Zusammenarbeit mit der Front und internen Schnittstellen.

Als grösste Regionalbank im Kanton Zürich sind wir mit zwölf Filialen und über 180 Mitarbeitenden im Zürcher Oberland, am rechten Zürichseeufer und in der Stadt Zürich präsent. Mit modernem Banking und umfassenden Finanzberatungen bieten wir unseren Kundinnen und Kunden persönlichen Mehrwert – seit 1828. Willkommen bei der Bank Avera.

• kaufmännische Grundausbildung, vorzugsweise im Finanzsektor

• bankfachliche oder betriebswirtschaftliche Weiterbildung (Finanzplaner mit eidg. FA, HFBF o. ä.)

• mehrjährige erfolgreiche Berufserfahrung als Finanzplaner*in

• Leidenschaft für Beratungstätigkeiten und Freude am direkten Kundenkontakt

• begeisterungsfähige Persönlichkeit und aktive Mitgestaltung im Team