Fachspezialist/-in Finanzen

Du befähigst unsere Finanzpartner:innen in den Bereichen Vorsorge, Finanzieren und Vermögen (Retailbanking). Du stellst die Qualität von Vorsorgeanalysen, Offerten und Dossiers sicher. Du hilfst mit bei der Marktbearbeitung und erkennst im Zusammenspiel aus Bank und Versicherung Kundenpotenziale. Du begleitest unsere Finanzpartner:innen bei Kundenbesuchen und unterstützt diese u. a. bei Vermögensberatungen.

Dein Fokus ist es, unsere Finanzpartner:innen in den Bereichen Vorsorge, Finanzieren und Vermögen zu unterstützen. Dein Know-how hilft ihnen, die optimalen Lösungen für unsere Kund:innen zu finden. Dabei wünschen wir uns, dass du unsere Finanzpartner:innen auf ihrem individuellen Entwicklungsstand abholst – so bist du geduldiger Coach für die Quereinsteigerin und Sparring-Partner:in für den erfahrenen Kundenberater.

• Kaufmännische Grundbildung mit eidg. Fähigkeitszeugnis EFZ

• Weiterbildung in Richtung Finanzberater IAF, eidg. Finanzplaner oder dipl. Bankwirtschafter HF oder in Ausbildung dazu

• Mehrjährige Erfahrung im Banken- und/oder Versicherungsgeschäft

• Wissensquelle

• Beratungstalent

• Kundenversteher:in

• Qualitätskontrolle

• Gespür für Menschen