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Durchführung und Auswertung des kostenlosen Finanzchecks – Analyse von Einkommen, Sparverhalten und Verpflichtungen. Individuelle Beratung in Bereichen wie Vorsorge, Versicherungen, Budgetierung, Pensionsplanung, Immobilien und Steuer – klar, transparent, verständlich. Neukundengewinnung und Beziehungsmanagement: Aufbau und Pflege langfristiger Kundenkontakte. Selbstständige Betreuung bestehender Kundinnen und Kunden sowie Entwicklung passgenauer Lösungen. Flexible Terminvereinbarung, auch ausserhalb klassischer Geschäftszeiten. Kontinuierliche Weiterbildung und Nutzung innovativer Tools und Methoden.
SwissUnited ist euer Partner für individuelle Finanzlösungen. Wir analysieren ganzheitlich die finanzielle Situation unserer Kundinnen und Kunden, fördern finanzielle Kompetenz und unterstützen bei der Erreichung persönlicher Ziele – von Gesundheits- und Lebensvorsorge über Sachversicherungen bis hin zu Budget- und Steuerberatung, Pensionsplanung, Immobilienverkauf und Unternehmensberatung.
Leidenschaft für Finanzberatung, Coaching und persönliche Weiterentwicklung
Kommunikationsstärke, Empathie und Freude daran, komplexe Sachverhalte verständlich zu machen
Kundenorientierung – du hörst aktiv zu und entwickelst bedarfsgerechte Lösungen
Selbstständige Arbeitsweise und unternehmerisches Denken