Relationship Manager - Private Banking

Beratung unserer Kunden umfassend und bedürfnisorientiert, Unterstützung bei der Optimierung ihrer finanziellen Situation und aktive Empfehlung der entsprechenden Bankprodukte und Dienstleistungen. Beauftragung und Zusammenarbeit mit internen (Rechts-, Steuer-, Compliance-, Kredit-, Anlageexperten usw.) und/oder externen Abteilungen, um eine Anlagestrategie festzulegen und Investment-, Finanzierungs- und Vermögensstrukturlösungen anzubieten, die auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind und mit der Geschäftspolitik der Bank im Einklang stehen. Pflege und Überwachung der Geschäftsbeziehung durch regelmässige Kontakte mit den Kunden (Telefon, Besuche, Veranstaltungen usw.), um sie über die Entwicklung ihres Vermögens, die finanziellen und steuerlichen Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten, sie an sich zu binden, um sie ihr Leben lang zu begleiten und so Möglichkeiten für die Entwicklung und den Fortbestand der Beziehung zu schaffen. Sicherstellung der Compliance und Dokumentation von Kundenbeziehungen (KYC, AML, MIFID usw.), Transaktionen (KYT) in Übereinstimmung mit den Verfahren der Bank, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten und den guten Ruf der Bank zu erhalten. Sie sind für die Akquisition von Neukunden im Anlagebereich (HNWI, Unternehmer, KMU) und Aufbau eines eigenen Kundenportfolios im Grossraum Basel zuständig. Sie fördern die Zusammenarbeit innerhalb der Bank, indem Sie Ihre Kunden in andere Segmente verlagern und Spezialisten hinzuziehen. Sich über aktuelle (wirtschaftliche, steuerliche usw.) und regulatorische Entwicklungen auf de Laufenden zu halten, um über angemessene Kenntnisse zu verfügen, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden und sie angemessen zu beraten.

Wir sind ein bevorzugter Partner für anspruchsvolle Privatkundinnen und -kunden sowie für Unternehmen mit Wachstumspotenzial. Als Tochtergesellschaft der französischen Finanzgruppe Crédit Mutuel Alliance Fédérale legen wir grossen Wert auf Nähe, Unternehmergeist und langfristige Stabilität. Mit rund 480 Mitarbeitenden an unseren acht Standorten in der Schweiz begleiten wir Sie mit Engagement und Fachkompetenz. Unser Hauptsitz befindet sich in Basel, weitere Filialen haben wir in Freiburg, Genf, Lausanne, Lugano, Neuenburg, Sion und Zürich.

• fundierte Bankausbildung (Universität, Hochschule oder CFC)

• idealerweise CWMA SAQ-Zertifizierung

• nachgewiesene Erfahrung in der Vermögensverwaltung

• hohes Mass an Beziehungsfreiheit

• Verhandlungsfähigkeit

• Initiativgeist

• Verantwortungsbewusstsein

• positiver und kommunikativer Mensch

• Wert auf Teamarbeit

• Deutscher Muttersprache

• sehr gute Kenntnisse in Englisch (B2)

• sehr gute Kenntnisse in Französisch (B2)