Succession Planner/in Wealth Management

Ganzheitliche Beratung von vermögenden Privatkunden sowie Entrepreneurs und Executives in Nachlass- und Vermögensfragen Erstellung von Testamenten, Ehe- und Erbverträgen sowie Vorsorgeaufträgen Strukturierung von lebzeitigen Vermögensübertragungen und Begleitung von Unternehmensnachfolgen Proaktive Erkennung von Kundenbedürfnissen und Entwicklung massgeschneiderter Lösungen Enge Zusammenarbeit mit Kundenberatern und internen/externalen Spezialisten Repräsentation der Fachkompetenz in Präsentationen, Events und im Wissenstransfer