Finanzplaner/-in
📍 8002 Zürich
Role and responsibilities
Erstellung und Besprechung von umfassenden Finanz-, Pensions- und Vorsorgeplanungen für private Kunden, Unterstützung unserer Kundenberatenden bei der Umsetzung der individuellen Lösungsvorschläge, Anlaufstelle für Fachfragen im Vorsorgebereich (intern und extern), Erarbeitung und Durchführung von internen Schulungen und Referaten, Mitarbeit bei Marktbearbeitungsmassnahmen
Team / description
Die smzh ist ein unabhängiger Finanzdienstleister, der seinen Kunden mit einer umfassenden, transparenten und nachhaltigen Beratung in den Themen Finanzen & Anlagen, Vorsorge & Versicherung, Hypotheken & Immobilien sowie Steuern & Recht zur Verfügung steht.
Qualifications and Skills
Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner:in oder höheres Fachdiplom (FH oder HF)
2 bis 3 Jahre Erfahrung in der Finanzplanung sowie im Vorsorge- und Versicherungsgeschäft
Hohe Einsatzbereitschaft
Sorgfältige und eigenverantwortliche Arbeitsweise
Sehr gute Deutschkenntnisse
Weitere Sprachkenntnisse von Vorteil
25 bis 50 Jahre jung
IT-Affinität und gute Excel-Kenntnisse