Advisory Excellence Manager AI & Client Solutions

Du analysierst die wichtigsten Advisory Journeys von der Vorbereitung über das Kundengespräch bis zu Umsetzung und Review. Du entwickelst AI-gestützte Lösungen für Gesprächsvorbereitung, Protokollierung, Aufgaben, Zusammenfassungen und Follow-ups. Du verbesserst den strukturierten Finanzgrundriss und die Erkennung relevanter Beratungsfelder über Vorsorge, Versicherung, Hypotheken, Anlagen, Steuern, Immobilien und Nachfolge hinweg. Du entwickelst Qualitäts- und Vollständigkeitsprüfungen für Beratungsunterlagen, Lösungsvergleiche und Kundendokumentation. Du baust einen verlässlichen Zugriff auf Fachwissen, Produktinformationen, Prozesse und interne Standards auf. Du definierst gemeinsam mit Compliance und Fachverantwortlichen klare Grenzen, Freigaben und Eskalationen. Du testest Lösungen mit ausgewählten Beratergruppen, erhebst Feedback und misst Zeitgewinn, Qualität, Nutzung und Kundenwirkung. Du übersetzt fachliche Anforderungen in klare Product Briefs und arbeitest eng mit Product, Technology, Data und Salesforce-Verantwortlichen zusammen. Du entwickelst Schulungen, Standards und Best Practices, die im Beratungsalltag funktionieren. Du sorgst dafür, dass neue Möglichkeiten in axis, Salesforce und prisma zu einer kohärenten Beratungslogik verbunden werden.

Ein wachsendes Schweizer Unternehmen mit über 200 Mitarbeitenden, mehr als 18'000 Kundinnen und Kunden und 13 Standorten. Zusammenarbeit mit Fachspezialisten aus Finanzplanung, Versicherung, Vorsorge, Hypotheken, Anlagen, Immobilien und Unternehmensberatung. Moderne Arbeitsmittel, Raum für Eigenverantwortung und die Erwartung, dass Du sichtbar Wirkung erzeugst. Ein Arbeitsumfeld, in dem Geschwindigkeit zählt, Qualität aber nicht verhandelbar ist.

• Mehrjährige Erfahrung in Finanzberatung, Banking, Versicherung, Vorsorge, Hypotheken, Wealth Management oder Advisory Operations.

• Breites Verständnis von Kundenbedürfnissen und Beratungsprozessen; Du musst nicht in jeder Disziplin Spezialist sein, aber Zusammenhänge erkennen.

• Erfahrung in Prozessentwicklung, Qualitätssicherung, Product Ownership oder der Einführung neuer Beratungswerkzeuge.

• Praktische Erfahrung mit generativer AI und die Fähigkeit, Ergebnisse fachlich kritisch zu beurteilen.

• Hohes Verantwortungsbewusstsein bei Kundendaten, Dokumentation und regulatorischen Anforderungen.

• Fähigkeit, erfahrene Beraterinnen und Berater für neue Arbeitsweisen zu gewinnen und Veränderungen pragmatisch umzusetzen.

• Sehr gutes Deutsch und gutes Englisch; weitere Schweizer Landessprachen sind von Vorteil.