Assistent/-in Finanzplanung

One of 98 job profiles at employer Schwyzer Kantonalbank

Role and responsibilities

Administrative und organisatorische Unterstützung der Finanzplanerinnen und -planer, Erste Anlaufstelle für Fachfragen, Vor- und Nachbearbeitung von Planungsgesprächen, Abklärungen treffen bei Versicherungen und Pensionskassen, Grunderfassungen von Planungen mit Kontrollaufgaben, Erstellung von Vorsorge-Checks, Verfassung und Gestaltung von Fachbeiträgen und Seminarunterlagen.

Team / description

Wir sind die Experten für individuelle Finanz- und Pensionsplanungen - und Sie können Teil davon werden. Für die Gruppe Private Vorsorge suchen wir in Schwyz eine proaktive Persönlichkeit als Assistenzkraft.

Qualifications and Skills

• Kaufmännische Grundausbildung

• Weiterbildung im Finanzplanungs- und/oder Vorsorgebereich von Vorteil

• erste Berufserfahrung im Finanzplanungs- und/oder Vorsorgeumfeld

• Teamorientierte, überzeugende und zuverlässige Persönlichkeit mit hoher Dienstleistungsorientierung

• Rasche Auffassungsgabe und sehr guten analytischen Fähigkeiten

• Freude am Kundenkontakt und Interesse an der gesamtheitlichen Finanzplanung

• Gewinnendes Auftreten und die Fähigkeit, sich kritisch und reflektiert einzubringen

• Hohe Selbstständigkeit, eine strukturierte, exakte und lösungsorientierte Arbeitsweise