Finanzplaner/-in
📍 5430 Wettingen
Role and responsibilities
Umsetzung und Weiterentwicklung des Vorsorgesgeschäfts, Erstellung und Besprechung von umfassenden Finanz-, Pensions- und Vorsorgeplanungen für private Kunden, Unterstützung unserer Kundenberatenden bei der Umsetzung der individuellen Lösungsvorschläge, Anlaufstelle für Fachfragen im Vorsorgebereich (intern und extern), Erkennung, Förderung und Nutzung von Vertriebsmöglichkeiten, Erarbeitung und Durchführung von internen Schulungen und Referaten, Entwicklung und Pflege von Kooperationspartnern, Mitarbeit bei Marktbearbeitungsmassnahmen
Team / description
Raiffeisenbank Lägern-Baregg
Qualifications and Skills
Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner oder höheres Fachdiplom (FH oder HF)
Mehrjährige Erfahrung in der Funktion als Finanzplaner
Akquisitionsstarke Persönlichkeit mit Erfahrung und Freude an der Beratung und Betreuung unserer Kunden
Kunden- und vertriebsorientiertes Denken
Sicheres und gewinnendes Auftreten
Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata