Kundenbetreuer/-in Team Erben

Betreuung von Erben und Nachlasspositionen mit und ohne Hypothek sowie Wertschriften. Eröffnung, Mutationen und Saldierungen von Konten im Todesfall. Kommunikation mit den Erben, Nachkommen und Behörden (z.B. Teilungsämter, KESB). Administrative Abwicklung inkl. Konto- und Wertschriftenüberträge, Zahlungsverkehrsaufträge und Datenpflege. Telefonische und schriftliche Abklärungen im Tagesgeschäft. Zusammenarbeit mit VSB-Schlusskontrolle, Rechtsdienst und Kundenberatern. Erkennen von Kundenpotenzial und Weiterleitung an Kundenberater und das Team Beratung. Überwachung von Kontobewegungen, Überzügen und Einhaltung von Compliance-Vorgaben.

Die Mitarbeitenden des Beratungscenters der Luzerner Kantonalbank am Standort Root D4 beraten und betreuen Privatkunden in den Bereichen Sparen, Zahlen, Anlegen, Vorsorge und E-Banking-Nutzung. Zur Ergänzung des engagierten Teams Erben suchen wir eine aufgestellte Persönlichkeit.

• Banklehre oder Erfahrung in der Betreuung von Erben und/oder Nachlasspositionen (z.B. Finanz- und Versicherungsbranche, Teilungsbehörden oder ähnliches)

• Versierter Umgang mit digitalen Arbeits- und Kommunikationsmitteln

• Eine sehr zuverlässige, sorgfältige und selbständige Arbeitsweise

• Hohe Eigenverantwortung und Verantwortungsbewusstsein

• Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Hilfsbereitschaft

• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift