Senior Kundenberater/-in Anlagen
📍 3600 Thun
Role and responsibilities
Sie beraten unsere privaten und institutionellen Kunden kompetent in Anlagefragen und führen fundierte Depotanalysen durch. Sie gestalten die Weiterentwicklung unseres Anlagegeschäfts aktiv mit – von der Philosophie über die Strategie bis hin zu Prozessen und Selektion. Sie gewinnen neue Kunden durch gezielte Akquisition und bauen nachhaltige Beziehungen auf. Sie analysieren Märkte und entwickeln überzeugende Portfoliostrategien. Sie vertreten die AEK Bank an Veranstaltungen und pflegen Ihr Netzwerk aktiv.
Team / description
Die AEK BANK 1826 ist eine unabhängige Universalbank mit starker Verankerung in der Region zwischen Bern, Interlaken und Gstaad. Mit unseren Kundinnen und Kunden fühlen wir uns eng verbunden. Wir stehen ihnen als Partnerin mit Beratungsqualität und Flexibilität zur Seite. Professionelle, transparente und klar verständliche Lösungen zeichnen uns aus.
Qualifications and Skills
Eine abgeschlossene Bankausbildung, idealerweise ergänzt durch Weiterbildungen wie AZEK AWM, CWIM, DAS Private Banking & Wealth Management oder Bachelor of Science FH in Banking & Finance.
Mehrjährige Erfahrung und fundiertes Fachwissen im Private Banking und Portfoliomanagement.
Ausgeprägte Kommunikationsstärke und ein feines Gespür für Kundenbedürfnisse.
Die Fähigkeit, individuelle und bedürfnisgerechte Lösungen zu entwickeln und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.
Idealerweise sind Sie in der Region Thun verankert und verfügen über ein entsprechendes Netzwerk.