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Bedürfnisgerechtes Erstellen und Präsentieren von komplexen Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen für natürliche Personen in allen Lebenssituationen. Beraten unserer Schlüsselkunden bei der Planung des Ruhestandes, zu Vorsorge- und Versicherungsfragen sowie in steuerlichen Belangen. Anlaufstelle für Fachfragen für unsere internen Kunden / Finanzcoaches. Aktive und effiziente Zusammenarbeit mit unseren Finanzcoaches und Unterstützung bei deren Zielerreichung. An Kundenveranstaltungen referieren Sie zu Finanzberatungsthemen und akquirieren selbstständig neue Mandate
Berner Kantonalbank AG
Solide Grundausbildung im Banken- oder Versicherungswesen
abgeschlossene Weiterbildung mind. zum/zur Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis oder Finanzplanungsexpert/-in
Vorzugsweise konntest du dein Fachwissen bereits einige Jahre in einem vergleichbaren, kundenorientierten Umfeld erfolgreich anwenden
Initiative
kundenorientierte Persönlichkeit
rasche Auffassungsgabe
sehr gute analytische Fähigkeiten
Flexible Persönlichkeit
exakte Arbeitsweise
angenehme Umgangsformen
Stilsicheres Deutsch