Finanzplaner/-in

Kundinnen und Kunden, Unternehmerinnen und Unternehmer in den Themen Vorsorge, Pension, Vermögen, Steuern und Unternehmensnachfolge umfassend und bedarfsgerecht beraten. Finanz-, Pensions- und Steuerplanungen sowie Lohn vs. Dividendenvergleiche erstellen. Aktiv und kreativ den Markt weiterentwickeln und dadurch neue Segmente erschliessen. Mitwirken bei der Erarbeitung und Durchführung von internen Schulungen und Präsentationen sowie Kundenanlässen.

Schwarz und Wyss - unsere Lieblingsfarben seit 1899. Schlicht. Elegant. Gradlinig. Als Arbeitgeberin hingegen sind wir erfrischend bunt, vielfältig und divers. Und manchmal ganz anders, als du vielleicht denkst. Denn wer sagt eigentlich, dass Frauen bei männlichen Texten einfach so mitgemeint sind? Weil wir gerne noch mehr Frauenpower bei der BKB haben wollen, drehen wir darum den Spiess einfach um und schreiben in der weiblichen Form. Männer? Sind natürlich auch weiterhin willkommen.

• Einige Jahre Erfahrung als Finanzplanerin und insbesondere Erfahrung in der Vorbereitung und Begleitung von Unternehmensnachfolgen

• Fachspezifische Weiterbildung als eidg. Finanzplanerin, Finanzplanungsexpertin, MAS Financial Consulting oder KMU-Expertin

• Freude am Kontakt mit Menschen und die Gabe, Kundinnen und Kunden zu begeistern

• Selbständig, engagiert sowie lösungs- und ergebnisorientiert mit ausgeprägtem Verhandlungsgeschick

• Digitale Affinität, um zeitgemässe Lösungen zu entwickeln