Finanzplaner/-in für Unternehmer

Erstellung von umfassenden Finanzplanungen für Unternehmer unter Berücksichtigung der privaten und Unternehmersituation inkl. Führung der Kundengespräche. Erstellung von Planbilanzen und -Erfolgsrechnungen. Optimierungen resp. Ausgestaltung der Vorsorge insbesondere der Pensionskasse. Konzeptausarbeitungen für Umstrukturierungen u/o Nachfolge unter Einbezug von Steuerexperten. Mithilfe im Aufbau der Dienstleistung Finanzplanung für Unternehmer. Halten von Referaten bei Kundenveranstaltungen und Ausbildungen.

Wir sind eine genossenschaftliche Bank mit über 10'000 Mitarbeitenden. Wir machen den Weg frei. Miteinander. Füreinander. Entdecke unsere einzigartige Kultur. Wir leben unternehmerisches Engagement und Fairness. Wir vereinen persönliche Lebensplanung und berufliche Weiterentwicklung. Entscheide dich für einen Arbeitgeber mit modernen Anstellungsbedingungen, grosser Aufgabenvielfalt und hohem Gestaltungsspielraum.

• Langjährige Erfahrung in der Finanzplanung mit Wechselwirkung zur Unternehmensberatung

• Finanzplanungs-Experte oder KMU-Finanzexperte oder gleichwertige Ausbildung

• Kenntnisse von Logismata Allfina sowie MS Office

• Sehr gute Deutschkenntnisse werden vorausgesetzt

• Hervorragende Kommunikations-, Präsentations- und Verhandlungsfähigkeiten