Kundenberater/-in Vermögensverwaltung

Übernahme und Weiterentwicklung der bestehenden Kunden sowie Gewinnung von Neukunden. Professionelle Beratung und Begleitung (im Banquier-Stil) der Kunden zu allen Aspekten ihrer finanziellen Bedürfnisse z.B. in der Festlegung, Umsetzung und Überwachung der Anlagestrategie, in Steuer- und Erbschaftsfragen, Vorsorge etc. Entwicklung und Ausführung von massgeschneiderten kundenspezifischer Lösungen, in Zusammenarbeit mit Teammitgliedern und Spezialisten aus anderen Bereichen. Mitwirken im Anlagekomitee der Bank und selbständige Umsetzung der von der Bank beschlossenen Anlagestrategie und -taktik in den Kundenportfolios. Pflege der Beziehungen unter allen Mitarbeitenden der Bank sowie des externen Netzwerks zu Kunden, Verbänden, Vereinen und anderen lokalen Institutionen.

Unsere Auftraggeberin ist eine, seit mehreren Jahren, etablierte und erfolgreiche Privatbank im Herzen von Basel mit Fokus Vermögensberatung und -verwaltung. Engagiert und kompetent bietet sie ihren Privatkunden und Stiftungen aus der Region Nordwestschweiz langfristige Unterstützung in allen finanziellen Belangen. Im Zuge der Wachstumsstrategie und Nachfolgeregelungen suchen wir eine ausgewiesene, selbständige und lösungsorientierte Persönlichkeit.

• Abgeschlossenes Hochschulstudium / Fachhochschule (BWL) oder eine Ausbildung in Banking & Finance (HFBF, AZEK, CFA)

• Profunde bankfachliche Kenntnisse und Erfahrung in der Beratung und Betreuung von vermögenden Privatkunden als Private Banker, Asset Manager oder im weiteren Sinne als Finanzexperte

• Hohe Eigenmotivatiion, Engagement und Teamorientierung

• Starke Arbeitsethik, Integrität und ein hohes Mass an Verantwortungsbewusstsein

• Ausgezeichnete Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeit auf allen Stufen

• Deutsch als Muttersprache, Englisch in Wort und Schrift, Französisch von Vorteil

• Etabliertes Netzwerk, idealerweise über Basel hinaus

• In der Rolle als Partner: Führungserfahrung, strategisches, unternehmerisches und vernetztes Denken für die Weiterentwicklung des Unternehmens