Finanzplaner

Erarbeitung von massgeschneiderten Finanzplanungen in enger Zusammenarbeit mit unseren regionalen Finanzplanungs-Spezialisten (Vertrieb). Unterstützung des Vertriebs in fachspezifischen Fragen inklusive Fachcoaching. Durchführung von Fachreferaten an Kundenanlässen. Mitgestaltung beim Ausbau der Finanzplanungsdienstleistung.

Gelebter Teamgeist mit transparenter Kommunikation und durchlässigen Hierarchien, die einen stufenübergreifenden Austausch ermöglichen.

• zwei bis drei Jahre Erfahrung in Finanzplanung

• Eidg. Diplom in Finanzplanung

• Deutsch (verhandlungssicher)

• Französisch (verhandlungssicher)

• Italienisch (von Vorteil)

• Vernetztes Denken sowie konzeptionelle und analytische Fähigkeiten

• Initiative, flexible Persönlichkeit mit einer exakten Arbeitsweise

• Grosses Verständnis für individuelle Kundenbedürfnisse

• Freude an der Ausarbeitung von bedürfnisgerechten umfassenden Finanzplanungen für natürliche Personen

• Toolaffinität (insbesondere Allfina)