Finanzplaner/-in

Eins von 8 Stellenprofilen beim Arbeitgeber Bank EKI Genossenschaft

Rolle und Verantwortlichkeiten

In Zusammenarbeit mit den Kundenberater:innen aus unseren verschiedenen Bereichen erstellen Sie Vorsorgeanalysen und Finanzplanungen mit den damit verbundenen administrativen Arbeiten. Sie führen selbstständig Kundenbesprechungen und unterstützen unsere Kundenberater:innen beim Verkauf von Einzellebenprodukten.

Team / Beschreibung

Die Bank EKI ist eine solide und in der Bevölkerung seit über 170 Jahren fest verankerte Bank mit rund 70 engagierten Mitarbeitenden.

Qualifikationen und Fähigkeiten