Finanzplaner/-in

Du bist in dieser anspruchsvollen und interessanten Kaderfunktion die direkte Ansprechperson des Aussendienstes für die Themen Pensionierung, Vorsorge und Vermögen und bist verantwortlich für die Erreichung der definierten Marktziele. Du erstellst Finanzplanungen inkl. Dokumentation der Beratung. Du nutzt dazu unser eigenes Beratungstool. Du befähigst durch deine fundierten Fachkenntnisse unsere Kundenberater:innen in Bereich Vorsorge- und Vermögensthemen (Einzelleben, Bank) und motivierst diese, die Themen bei unseren Kund:innen anzusprechen.

Du wirst Teil eines Teams, das sowohl in den Bereichen Bank und Versicherung für Baloise agiert. Wir sind überzeugt, hierin liegt unsere Stärke: Expertise und umfassende Dienstleistungen aus einer Hand anzubieten. Als Arbeitgeberin erlebst du uns mitten im Wandel. An mancher Stelle sind wir schon weiter, an anderer noch recht traditionell. Es ist ein Prozess und wir wünschen uns, dass du jemand bist, der Veränderung gern lebt und mit uns viral vorantreibt. Die Baloise Kultur ist sehr offen, wir glauben an ein «Gemeinsam» und neue Zusammenarbeit, sind aber auch hier noch am Lernen.

• abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung im Versicherungs- oder Bankwesen

• Zertifizierung als Finanzplaner/in mit eidgenössischem Fachausweis oder vergleichbare abgeschlossene Weiterbildung

• mehrjährige, erfolgreiche Erfahrung in der Beratung und Betreuung von Privatkunden im Finanzdienstleistungssektor (Bank oder Versicherung)

• fundierte Kenntnisse im Erstellen von Finanzplanungen im Versicherungs- oder Bankwesen

• kein Muss, aber ideal: Erfahrung als Coach, Ausbildner:in und/oder Trainer:in

• analytische Fähigkeiten

• ausgeprägtes Verkaufsgeschick

• Gespür für die individuellen Bedürfnisse unserer internen und externen Stakeholder

• offene und initiative Persönlichkeit

• kundenorientiert denken und handeln

• leistungs- und ergebnisorientiert arbeiten

• hohe Qualität mit gleichzeitiger Effizienz