Eins von 210 Stellenprofilen beim Arbeitgeber Baloise Versicherung AG
Du bist die zentrale Ansprechperson für anspruchsvolle Anlagefragen der portfoliobezogenen Anlageberatung. Du analysierst Portfolios, entwickelst individuelle Handlungsmassnahmen und setzt diese für unsere Kundinnen und Kunden um. Du erstellst fundierte Portfolioanalysen von Drittbankdepots und identifizierst gezielte Handlungsfelder, um in der Akquisition von Kundengeldern zu unterstützen. Du übernimmst die Portfoliobewirtschaftung von portfoliobezogenen Beratungsdepots, leitest daraus individuelle und professionelle Anlagevorschläge zur Optimierung ab und stellst einheitliche Qualitätsstandards für unsere Kundinnen und Kunden sicher. Du pflegst unsere Empfehlungsliste und setzt darauf abgestimmte Anlage- und Switch-Vorschläge um. Du arbeitest eng mit Private Banking Beraterinnen und Beratern zusammen und begleitest sie bei komplexen Anlagegesprächen.
Baloise zeichnet sich durch eine einzigartige Kultur aus. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Wir glauben an den Wert von Vertrauen, Respekt und Integrität. Unsere Kultur fördert Innovation und Zusammenarbeit, und wir sind stolz auf ein Umfeld, in dem du dich entfalten und deine Ideen einbringen kannst. In unserem Investment Advisory erwartet dich ein spannendes und vielseitiges Tätigkeitsfeld mit direktem Einfluss auf die Portfolioqualität unserer Kundinnen und Kunden. Du wirst Teil eines neu geschaffenen Teams im Investment Center, welches eng mit dem Vertrieb zusammenarbeitet. Deine Expertise im Bereich Anlagen ist gefragt – du übernimmst Verantwortung für die Portfolioüberwachung, erstellst fundierte Anlagevorschläge und hilfst dabei, mittels Depotanalysen neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen. Dich erwartet ein kollegiales Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen und viel Raum für Eigeninitiative.
Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium in Finance, Volks-/Betriebswirtschaft oder eine gleichwertige Ausbildung.
Du bringst mehrjährige Berufserfahrung in der Anlageberatung, im Investment Advisory oder im Portfoliomanagement mit.
Du hast fundierte Kenntnisse in Finanzmärkten, Anlageklassen und regulatorischen Anforderungen.
Du arbeitest analytisch, strukturiert und eigenverantwortlich.
Du kommunizierst sicher und gewinnend auf Deutsch. Französisch oder Italienisch sind von Vorteil.
Du bist versiert im Umgang mit Research- und Analysetools (u.a. Bloomberg) sowie MS Office (insbesondere Excel).