Junior Vermögensberater/-in
📍 8808 Pfäffikon SZ
Rolle und Verantwortlichkeiten
Unterstützung unserer Vermögensberatenden in sämtlichen Aktivitäten des Tagesgeschäfts, Mitverantwortlich für die Vorbereitung von Kundenbesprechungen sowie Terminnachbearbeitungen für das gesamte Team, Kontinuierlicher Auf- und Ausbau sowie Pflege eines eigenen Kundenportfolios, Ganzheitliche Beratung unserer Kundschaft entlang ihrer finanziellen Bedürfnisse mit Fokus im Anlagegeschäft (gesamtes Anlageuniversum von Direktanlagen bis Mandate), Sie denken unternehmerisch und arbeiten gerne Hand in Hand mit unseren Spezialisten in den Fachbereichen Finanz-, Vorsorge- und Pensionsplanung sowie Nachlassregelung
Team / Beschreibung
Wir sind eine genossenschaftliche Bank mit über 10'000 Mitarbeitenden. Wir machen den Weg frei. Miteinander. Füreinander. Entdecken Sie unsere einzigartige Kultur. Wir leben unternehmerisches Engagement und Fairness. Wir vereinen persönliche Lebensplanung und berufliche Weiterentwicklung. Entscheiden Sie sich für einen Arbeitgeber mit modernen Anstellungsbedingungen, grosser Aufgabenvielfalt und hohem Gestaltungsspielraum.
Qualifikationen und Fähigkeiten
Abgeschlossene Bankausbildung
Abgeschlossene Weiterbildung oder Bereitschaft für Weiterbildung im Bereich Bank- und Finanzwesen (z.B. HFBF, FinanzplanerIn, CAS Anlageberatung o.ä.)
erste Erfahrungen in der Privatkundenberatung
Hohes Interesse an Anlagethemen, den Finanzmärkten sowie den aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen
Sympathisches und gewinnbringendes Auftreten
gute kommunikative Fähigkeiten