Finanzplaner/-in

Selbstständige Kundenberatung für Privatpersonen und KMU-Inhaber in den Themenfeldern Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung sowie Nachfolgeregelung. Erstellung von Finanzplanungen, Vorsorgeanalysen und Steuererklärungen. Unterstützung und Beratung bei Nachlassplanungen, Vorsorgeaufträgen und Patientenverfügungen. Beratungen und Betreuung von BVG-Mandaten. Übernahme und Pflege eines Kundenportfolios sowie Akquisitionstätigkeiten zum Ausbau des Kundenportfolios. Organisation und Durchführung von Pensionierungs-Seminaren und Workshops zu Vorsorgethemen sowie Aufbereitung von Präsentationen und Referaten. Übernahme diverser Repräsentationsaufgaben sowie selbstständige Erledigung administrativer Arbeiten und Korrespondenz.

Avadis ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen für Pensionskassen in der Schweiz. Wir bieten umfassende Lösungen sowie attraktive Anlagemöglichkeiten für Privat- und Geschäftskunden der beruflichen Vorsorge. An den Standorten Zürich und Lausanne beschäftigen wir 200 Vermögens- und Vorsorgespezialisten. Für Avadis Finanzpartner (ehemals Dörig & Partner), ein etabliertes Beratungsunternehmen für Finanz-, Steuer- und Nachfolgeplanung, suchen wir eine kundenorientierte, erfahrene sowie motivierte Persönlichkeit als Finanzplaner/in 80-100%. Unsere zertifizierten Finanzplaner beraten auf Honorarbasis, unabhängig von Bank- und Versicherungsprodukten. Es erwartet Sie ein eingespieltes Expertenteam mit routinierter Unterstützung im Backoffice.

• Abschluss als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, dipl. Finanzplanungsexperte/in NDS HF oder vergleichbare Ausbildung

• Mindestens 3 Jahre Erfahrung im Bereich der Finanz- und Steuerplanung sowie Versicherungsvorsorge

• Freude an der persönlichen Beratung sowie gutes Gespür für Kundenbedürfnisse

• Vernetztes Denken sowie ausgeprägte konzeptionelle und analytische Fähigkeiten

• Sehr gute Deutschkenntnisse

• Englischkenntnisse von Vorteil