Senior Finanzplaner/-in

Selbstständige Kundenberatung für Privatpersonen und KMU-Inhaber in den Themenfeldern Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung sowie Nachfolgeregelung. Erstellung von Finanzplanungen, Vorsorgeanalysen und Steuererklärungen. Unterstützung und Beratung bei Nachlassplanungen, Vorsorgeaufträgen und Patientenverfügungen. Beratungen und Betreuung von BVG-Mandaten. Übernahme und Pflege eines Kundenportfolios sowie Akquisitionstätigkeiten zum Ausbau des Kundenportfolios. Organisation und Durchführung von Pensionierungs-Seminaren und Workshops zu Vorsorgethemen sowie Aufbereitung von Präsentationen und Referaten. Übernahme diverser Repräsentationsaufgaben sowie selbstständige Erledigung administrativer Arbeiten und Korrespondenz.

Zentrale Rolle in einem motivierten Team und einem dynamischen Unternehmen mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen. Viel Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, aktiv am Geschehen mitzuwirken. Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Fortschrittliche Anstellungsbedingungen. Moderne Büros direkt neben dem Bahnhof Aarau.

• Abschluss als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, Dipl. Finanzplanungsexperte/in NDS HF oder vergleichbare Ausbildung

• Mindestens 3 Jahre Erfahrung im Bereich der Finanz- und Steuerplanung sowie Versicherungsvorsorge

• Freude an der persönlichen Beratung sowie gutes Gespür für Kundenbedürfnisse

• Vernetztes Denken sowie ausgeprägte konzeptionelle und analytische Fähigkeiten

• Sehr gute Deutschkenntnisse, Englischkenntnisse von Vorteil