Finanzplaner

Du erstellst selbstständig komplexe Finanz- und Pensionsplanungen für den Vertrieb. Du wirkst bei der Weiterentwicklung von Finanzplanungstools sowie der Optimierung von Prozessen mit. Du stellst den Wissenstransfer zu internen und externen Partnern sicher. Du engagierst dich in Fachgremien und arbeitest aktiv in Projekten mit.

Das Center of Competence Finanz- und Pensionsplanung arbeitet Finanz- und Pensionsplanungen für den Vertrieb der Zurich aus. In dieser Rolle unterstützt du unsere Vorsorgespezialisten der Zurich und erstellst selbständig und zuverlässig Finanz- und Pensionsplanungen. Auf dich wartet ein kleines Team, das konstruktiv zusammenarbeitet und die Hilfsbereitschaft einen wichtigsten Stellenwert hat.

• Weiterbildung als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis sowie praktische Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung, idealerweise ergänzt durch Verkaufserfahrung.

• Selbstständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise.

• Offene, kommunikative und flexible Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.

• Kenntnisse der Finanzplanungstools von Logismata (Allfina Pro und Pension Planner).

• Stilsichere Deutschkenntnisse; Französisch- und/oder Italienischkenntnisse sind von Vorteil.