Spezialist/-in Vorsorge und Finanzplanung Finanzplaner/-in

Eins von 8 Stellenprofilen beim Arbeitgeber ZURICH, Generalagentur Semir Ademovic

Rolle und Verantwortlichkeiten

Umfassende Kundenbedürfnisanalyse inkl. Finanz- und Pensionsplanung. Ausarbeitung und Verkauf von maßgeschneiderten Lösungen. Betreuung eines Kundenportfolios und aktive Akquisition von Neukunden. Zusammenarbeit mit den Kundenberatern/innen im Tandem.

Team / Beschreibung

Die Zurich Generalagentur Semir Ademovic steht für persönliche und ganzheitliche Versicherungs- und Finanzberatung in den Kantonen Zug & Schwyz. In der Vorsorge- und Finanzberatung sind wir überdurchschnittlich erfolgreich und wollen unser Kompetenzzentrum weiter ausbauen. Unser Team betreut seine Kunden kompetent und transparent in allen Situationen in der Zentralschweiz. Wir alle sind in der Region aufgewachsen und/oder leben hier. Wir kennen daher die Herausforderungen der Menschen und Unternehmen in der Zentralschweiz. Weil uns unsere Region am Herzen liegt, setzen wir uns für unsere Kunden ein. Unter anderem sind wir in vielen Sport- und Gewerbevereinen aktiv, unterstützen Jugend- und Sportveranstaltungen und bieten Lehrstellen an.

Qualifikationen und Fähigkeiten

• Zertifizierung als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis oder vergleichbare abgeschlossene Weiterbildung.
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Assekuranz, Bank oder Finanzberatung.
• Solide Kenntnisse des Finanzmarktes und eine Affinität zum konzeptionellen Verkauf.
• Unternehmerisch denkende, flexible und belastbare Persönlichkeit.
• Hohe Leistungsbereitschaft und Durchsetzungsvermögen.
• Selbständige, proaktive und zuverlässige Arbeitsweise.
• Zuvorkommender Gastgeber mit rhetorischem Geschick und hoher Sozialkompetenz.
• Agile Persönlichkeit – In einem dynamischen und schnelllebigen Arbeitsumfeld braucht es Flexibilität und den Willen zur Persönlichkeitsentwicklung.