Berater/-in Finanzplanung

Ganzheitliche Beratung in den Bereichen Alters- und Risikovorsorge, Budgetplanung, Vermögensstrukturierung, Steuern und Nachlassregelung. Führen von Kundengesprächen, abwechslungsreich auf verschiedenen Geschäftsstellen der Zuger Kantonalbank. Erstellen von Pensionsplanungen, Vorsorge-Analysen und umfassenden Finanzplänen für unsere Departemente Wealth Management, Privatkunden und Firmenkunden. Begleitung der Kundeninnen und Kunden bei der Umsetzung der definierten Massnahmen. Mitarbeit bei der internen und externen Akquisition durch geeignete Massnahmen (z.B. Präsentationen/Roadshows, Fachausbildung von Mitarbeitenden, Kundenevents).

Wir sind die führende Bank im Wirtschaftsraum Zug. Mit der Strategie 2025 wollen wir nachhaltig wachsen, uns noch schlagkräftiger aufstellen und innovative Services entwickeln, um auch in Zukunft eine starke Partnerin für unsere Kundinnen und Kunden zu sein. Neben spannenden Themen und einem motivierten Team findest du bei uns ein modernes Arbeitsumfeld, in dem du dich entfalten kannst. Unternehmertum, kurze Entscheidungswege, Offenheit für neue Ideen und ein vertrauensvolles Miteinander prägen unsere Kultur. Werde Teil unseres Teams und gestalte mit rund 500 Kolleginnen und Kollegen die Zuger Kantonalbank von morgen mit.

• Im Idealfall Basisausbildung im Banking und/oder Versicherung. Weiterbildung im Fachbereich Finanzplanung (Fachausweis Finanzplanung, Dipl. Finanzplanungsexperte)

• Berufserfahrung als Finanzplaner oder Finanzplanerin

• Kommunikative, belastbare Persönlichkeit mit hoher Leistungsbereitschaft

• Analytische und exakte Arbeitsweise IT-Anwenderkenntnisse, vorzugsweise Allfina, Excel und PowerPoint

• Teamfähigkeit, Freude an der zur Zusammenarbeit mit Fachteams, Kundenberatenden, Kundinnen und Kunden

• Gewinnendes, selbstbewusstes und gepflegtes Auftreten

• Deine fundierten Fachkenntnisse im Bereich Vorsorge weisst du erfolgreich zum Verkauf von Finanzplanungsdienstleistungen zu nutzen