Eins von 74 Stellenprofilen beim Arbeitgeber Zuger Kantonalbank
Ganzheitliche Beratung in den Bereichen Alters- und Risikovorsorge, Budgetplanung, Vermögensstrukturierung, Steuern und Nachlassregelung. FĂŒhren von KundengesprĂ€chen, abwechslungsreich auf verschiedenen GeschĂ€ftsstellen der Zuger Kantonalbank. Erstellen von Pensionsplanungen, Vorsorge-Analysen und umfassenden FinanzplĂ€nen fĂŒr unsere Departemente Wealth Management, Privatkunden und Firmenkunden. Begleitung der Kundeninnen und Kunden bei der Umsetzung der definierten Massnahmen. Mitarbeit bei der internen und externen Akquisition durch geeignete Massnahmen (z.B. PrĂ€sentationen/Roadshows, Fachausbildung von Mitarbeitenden, Kundenevents).
Wir sind die fĂŒhrende Bank im Wirtschaftsraum Zug. Mit der Strategie 2025 wollen wir nachhaltig wachsen, uns noch schlagkrĂ€ftiger aufstellen und innovative Services entwickeln, um auch in Zukunft eine starke Partnerin fĂŒr unsere Kundinnen und Kunden zu sein. Neben spannenden Themen und einem motivierten Team findest du bei uns ein modernes Arbeitsumfeld, in dem du dich entfalten kannst. Unternehmertum, kurze Entscheidungswege, Offenheit fĂŒr neue Ideen und ein vertrauensvolles Miteinander prĂ€gen unsere Kultur. Werde Teil unseres Teams und gestalte mit rund 500 Kolleginnen und Kollegen die Zuger Kantonalbank von morgen mit.
Im Idealfall Basisausbildung im Banking und/oder Versicherung. Weiterbildung im Fachbereich Finanzplanung (Fachausweis Finanzplanung, Dipl. Finanzplanungsexperte)
Berufserfahrung als Finanzplaner oder Finanzplanerin
Kommunikative, belastbare Persönlichkeit mit hoher Leistungsbereitschaft
Analytische und exakte Arbeitsweise IT-Anwenderkenntnisse, vorzugsweise Allfina, Excel und PowerPoint
TeamfÀhigkeit, Freude an der zur Zusammenarbeit mit Fachteams, Kundenberatenden, Kundinnen und Kunden
Gewinnendes, selbstbewusstes und gepflegtes Auftreten
Deine fundierten Fachkenntnisse im Bereich Vorsorge weisst du erfolgreich zum Verkauf von Finanzplanungsdienstleistungen zu nutzen