Eine von 12 offenen Stellen bei Zuger Kantonalbank
Ganzheitliche Beratung in den Bereichen Alters- und Risikovorsorge, Budgetplanung, Vermögensstrukturierung, Steuern, Nachlassregelung und Unternehmensnachfolge. Führen von Kundengesprächen, abwechslungsreich auf verschiedenen Geschäftsstellen der Zuger Kantonalbank. Erstellen von Pensionsplanungen, Vorsorge-Analysen und umfassenden Finanzplänen für Entrepreneurs & Executives, HNWIs und Affluent-Kunden. Begleitung der Kundeninnen und Kunden bei der Umsetzung der definierten Massnahmen. Akquisition von Pensionsplanungsmandaten. Referententätigkeit bei Pensionsplanungsseminaren.
Bei der Zuger Kantonalbank zählen Mut, Leistungsbereitschaft und Engagement. Wir suchen Persönlichkeiten, die Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit uns ambitionierte Ziele verwirklichen. Als führendes Finanzinstitut im Kanton Zug bieten wir ein dynamisches Umfeld mit einer spannenden, lokalen und internationalen Kundschaft. Mit innovativen Angeboten und einem starken Teamgeist ermöglichen wir es dir, mitzugestalten, über dich hinauszuwachsen und Erfolge direkt mitzuerleben.
Höhere Aus- oder Weiterbildung im Fachbereich Finanzplanung (Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis / Dipl. Finanzplanungsexperte)
Du verfügst über mindestens fünf Jahre Berufserfahrung als Finanzplaner/in oder Berater/in, idealerweise in der Versicherungs- oder Bankenbranche
Berufliche Qualifikation für FINMA-Registrierung als Versicherungsvermittler/in
Analytische und exakte Arbeitsweise
Teamfähigkeit, Freude an der Zusammenarbeit mit Fachteams und Kundenberatenden
Hohes Verkaufsflair, deine fundierten Fachkenntnisse im Bereich Vorsorge weisst du erfolgreich zum Verkauf von Finanzplanungsdienstleistungen zu nutzen
Du bist eine kommunikative und belastbare Persönlichkeit mit hoher Leistungsbereitschaft und überzeugst durch ein gewinnendes, selbstbewusstes sowie gepflegtes Auftreten
Verhandlungssichere Englischkenntnisse
stilsichere Deutschkenntnisse
IT-Anwenderkenntnisse, vorzugsweise Allfina, Excel und PowerPoint