Wealth Planning Specialist

Ganzheitliche Finanz- und Vermögensplanungen für Privatkundinnen und Privatkunden erstellen. Komplexe Ausgangslagen strukturieren, Szenarien entwickeln und daraus klare Empfehlungen ableiten. An ausgewählten Kundengesprächen als fachliche Sparringspartnerin oder fachlicher Sparringspartner teilnehmen und anspruchsvolle Sachverhalte verständlich einordnen. Eng mit internen Spezialistinnen und Spezialisten aus Anlagen, Vorsorge, Steuern, Immobilien, Finanzierung, Recht und Nachfolge zusammenarbeiten.

Bei smzh arbeitest du in einem unabhängigen Umfeld ohne eigene Produkte oder Plattformlogik und begleitest Kundinnen und Kunden entlang ihrer gesamten finanziellen Lebenssituation. Finanzplanung ist bei uns kein Pflichtdokument, sondern ein zentrales Instrument, um bessere Entscheidungen zu ermöglichen und echte Klarheit zu schaffen. Wir bieten dir ein professionelles, unternehmerisches Umfeld mit kurzen Wegen, hoher fachlicher Ambition und einer Kultur, die Qualität, Diskretion und Verlässlichkeit verbindet.

• Rund fünf bis sieben Jahre Erfahrung in Finanzplanung, Vorsorgeberatung oder Vermögensberatung bei einer Bank, einer unabhängigen Beratung, einem Family Office oder einem vergleichbaren Umfeld.

• Ein ausgeprägtes Verständnis für Finanz- und Vermögensplanung, Vorsorge, steuerliche Auswirkungen, Immobilien, Hypotheken, Liquidität, Vermögensstruktur, Risiko und Nachfolge.

• Strukturierte, analytische Arbeitsweise mit der Fähigkeit, komplexe Themen auf den Punkt zu bringen und in konkrete Empfehlungen zu übersetzen.

• Ein Abschluss als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, dipl. Finanzplanungsexpert/in, CFP oder eine gleichwertige Qualifikation ist sehr willkommen.

• Souveräne Kommunikation, hohe Kundenorientierung, Integrität und Freude daran, Vertrauen über fachliche Qualität aufzubauen.

• Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind Voraussetzung; weitere Sprachen sind von Vorteil.