Vermögensberater/-in
📍 8274 Tägerwilen
Rolle und Verantwortlichkeiten
Übernahme, Betreuung und kontinuierliche Weiterentwicklung einer bestehenden Kundenbasis. Weiterer Ausbau des eigenen Kundenportfolios durch Gewinnung von Neukunden und zusätzlichen Vermögenswerten. Kundenübernahmen aufgrund Berater-Nachfolge. Erarbeitung von bedürfnisgerechten Lösungen unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse, Wünsche, Ziele und Lebenssituationen des Kunden. Mitarbeit bei zielgruppenspezifischen Marktbearbeitungsmassnahmen. Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben.
Team / Beschreibung
Wir sind eine genossenschaftliche Bank mit über 10'000 Mitarbeitenden. Wir machen den Weg frei. Miteinander. Füreinander. Entdecken Sie unsere einzigartige Kultur. Wir leben unternehmerisches Engagement und Fairness. Wir vereinen persönliche Lebensplanung und berufliche Weiterentwicklung. Entscheiden Sie sich für einen Arbeitgeber mit modernen Anstellungsbedingungen, grosser Aufgabenvielfalt und hohem Gestaltungsspielraum.
Qualifikationen und Fähigkeiten
Abgeschlossene Bankausbildung und / oder Weiterbildung im Bank- oder Finanzwesen und fundierte Kenntnisse im Bereich Anlegen
Langjährige Erfahrung in der Beratung von anspruchsvollen Anlagekunden
Kunden- und verkaufsorientierte Persönlichkeit mit Verhandlungsgeschick und Abschlussstärke
Dynamische und unternehmerisch handelnde Persönlichkeit, idealerweise im lokalen Markt verankert
Sympathisches Auftreten, gute kommunikative Fähigkeiten und Teamspirit