Kundenbetreuer:in Team Erben

Betreuung von Erben und Nachlasspositionen mit und ohne Hypothek sowie Wertschriften Eröffnung, Mutationen und Saldierungen von Konten im Todesfall Kommunikation mit den Erben, Nachkommen und Behörden (z.B. Teilungsämter, KESB) Administrative Abwicklung inkl. Konto- und Wertschriftenüberträge, Zahlungsverkehrsaufträge und Datenpflege Telefonische und schriftliche Abklärungen im Tagesgeschäft Zusammenarbeit mit VSB-Schlusskontrolle, Rechtsdienst und Kundenberatern Erkennen von Kundenpotenzial und Weiterleitung an Kundenberater:innen und das Team Beratung Überwachung von Kontobewegungen, Überzügen und Einhaltung von Compliance-Vorgaben

Die Mitarbeitenden des Beratungscenters der Luzerner Kantonalbank am Standort D4 Root beraten und betreuen Privatkunden in den Bereichen Sparen, Zahlen, Anlegen, Vorsorge und E-Banking-Nutzung. Für unser engagiertes Team Erben suchen wir eine aufgestellte sowie fachlich kompetente Persönlichkeit.

• Banklehre oder Erfahrung in der Betreuung von Erben und/oder Nachlasspositionen (z.B. Finanz- und Versicherungsbranche, Teilungsbehörden oder ähnliches)

• versierter Umgang mit digitalen Arbeits- und Kommunikationsmitteln

• eine sehr zuverlässige, sorgfältige und selbständige Arbeitsweise

• hohe Eigenverantwortung und Verantwortungsbewusstsein

• Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Hilfsbereitschaft

• sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift