Finanzplaner/-in

Eins von 132 Stellenprofilen beim Arbeitgeber Aequor Consulting GmbH

Rolle und Verantwortlichkeiten

Kundinnen und Kunden in den Themen Vorsorge, Pension, Vermögen und Steuern umfassend und bedarfsgerecht beraten, Erstellung von Finanz-, Vorsorge- und Pensionsplanungen. Ausserdem Kundenevents mitorganisieren und charmant begleiten, Kundinnen und Kunden für exzellente Produkte und Dienstleistungen begeistern, Aktiv und kreativ den Markt weiterentwickeln und dadurch neue Segmente erschliessen, Betreuen der Geschäftsstellen sowie der Kundenberaterinnen und Leiten von Coachings und Workshops

Team / Beschreibung

Unser Kunde steht für überdurchschnittlichen Service, kompetente Kundenberatung und nutzt die Chance der Digitalisierung, ohne den persönlichen Kontakt zu vernachlässigen.

Qualifikationen und Fähigkeiten

• Berufserfahrung als Finanzplaner/in und eine fachspezifische Weiterbildung als eidg. Finanzplaner/in, Finanzplanungsexperte/in oder einen MAS in Financial Consulting

• Freude am Kontakt mit Menschen und die Gabe, Kundinnen und Kunden zu begeistern

• Sicher im Verhandeln und beim Verkaufsabschluss

• Digitale Affinität

• Lösungsorientiertes Denken