Senior Finanzplaner/-in

Bedürfnisgerechtes Erstellen und Präsentieren von komplexen Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen für natürliche Personen in allen Lebenssituationen. Beraten unserer Schlüsselkunden bei der Planung des Ruhestandes, zu Vorsorge- und Versicherungsfragen sowie in steuerlichen Belangen. Anlaufstelle für Fachfragen für unsere internen Kunden / Finanzcoaches. Aktive und effiziente Zusammenarbeit mit unseren Finanzcoaches und Unterstützung bei deren Zielerreichung. An Kundenveranstaltungen referieren Sie zu Finanzberatungsthemen und akquirieren selbstständig neue Mandate

Berner Kantonalbank AG

• Solide Grundausbildung im Banken- oder Versicherungswesen

• abgeschlossene Weiterbildung mind. zum/zur Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis oder Finanzplanungsexpert/-in

• Vorzugsweise konntest du dein Fachwissen bereits einige Jahre in einem vergleichbaren, kundenorientierten Umfeld erfolgreich anwenden

• Initiative

• kundenorientierte Persönlichkeit

• rasche Auffassungsgabe

• sehr gute analytische Fähigkeiten

• Flexible Persönlichkeit

• exakte Arbeitsweise

• angenehme Umgangsformen

• Stilsicheres Deutsch