Senior Finanzplanerin

Kundinnen und Kunden (insbesondere im Segment Private Banking, Key Clients und E&E;) in den Themen Vorsorge, Pension, Vermögen und Steuern umfassend und bedarfsgerecht beraten. Erstellen von komplexen Finanz-, Pensions- und Steuerplanungen. Mitwirken bei der Erarbeitung und Durchführung von internen Schulungen und Präsentationen sowie Kundenanlässen.

Schwarz und Wyss - unsere Lieblingsfarben seit 1899. Schlicht. Elegant. Gradlinig. Als Arbeitgeberin hingegen sind wir erfrischend bunt, vielfältig und divers. Und manchmal ganz anders, als du vielleicht denkst. Michela, Tobias, Gilberto und 12 weitere Kolleginnen und Kollegen vom Team Vermögensplanung in Basel suchen Verstärkung. Mit anderen Worten: dich!

• Mehrjährige Erfahrung als Finanzplanerin

• Erfahrung im Bereich Pensionskassenoptimierung (1e), Lohn vs. Dividendenvergleiche, Steueroptimierung

• Fachspezifische Weiterbildung als eidg. Finanzplanerin, Finanzplanungsexpertin, MAS Financial Consulting

• Freude am Kontakt mit Menschen und die Gabe, Kundinnen und Kunden zu begeistern

• Selbständig, engagiert sowie lösungs- und ergebnisorientiert mit ausgeprägtem Verhandlungsgeschick

• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, komplexe finanzielle Sachverhalte verständlich, einfach und klar zu erklären