Job profiles at Valiant Bank AG: Finanzplaner/-in

One of 54 job profiles at employer Valiant Bank AG

Job Description

Acquirieren und beraten im Bereich Finanzplanung und Vorsorge-Themen, Erstellen von Finanzplänen und Fachanalysen, Präsentieren von Lösungen beim Kunden, Beratung zu Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung, Erkennen von Cross-Selling-Möglichkeiten, Unterstützung von Kundenberatern, Mitwirkung an Kunden- und Weiterbildungsanlässen

Education

• Abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Finanzplanung oder in Ausbildung zum Finanzplaner/in

Experience

• Praxiserfahrung in der Ausarbeitung von umfassenden Finanzplanungen
• Aktuelles Fachwissen und mehrere Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor

Competencies

• Freude am Kundenkontakt und ergebnisorientiertes Arbeiten
• Selbstständigkeit
• Effizienz
• Genauigkeit
• Kommunikationsstärke

Languages

• Billingue d/f oder gute Französischkenntnisse (B2)

Other

• IT-Anwenderkenntnisse in Logismata, Excel und PowerPoint