Finanzplaner/-in

Sie werden unsere Dienstleistung im Bereich Finanzplanung sowie generelle Vorsorge-Themen akquirieren und beraten, Finanzpläne und spezifische Fachanalysen (Privat/Geschäftskunden und Unternehmer/innen) erstellen, Lösungen beim Kunden präsentieren und bei der aktiven Umsetzung der definierten Massnahmen begleiten, Kunden zu den primären Themen Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung in Zusammenarbeit auch mit Netzwerkpartnern beraten und begleiten, Cross-Selling-Möglichkeiten erkennen und aufzeigen, Kundenberater/innen in Fachfragen unterstützen, an Kunden- und Weiterbildungsanlässen mitwirken, sowie Fachreferate halten, geografisch tätig im Espace Mittelland.

Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 37,1 Milliarden Franken und beschäftigt über 1100 Mitarbeitende – davon über 70 Auszubildende.

• Praxiserfahrung in der Ausarbeitung von Finanzplanungen

• Eine abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Finanzplanung (Finanzplaner/in mit eidg. FA, eidg. Finanzplanungsexperte/in, MAS Financial Consulting oder KMU-Finanzexperte/in)

• aktuelles Fachwissen und mehrere Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor

• Freude am Kundenkontakt sowie am ergebnis- und zielorientierten Arbeiten

• Selbstständigkeit, Effizienz und Genauigkeit und sind kommunikationsstark

• IT-Anwenderkenntnisse insbesondere Logismata, Excel und PowerPoint

• Billingue d/f oder gute Französischkenntnisse (B2)

• Reisebereitschaft und sind mobil (Fahrausweis B)