Finanzplaner/-in

Eins von 60 Stellenprofilen beim Arbeitgeber Valiant Bank AG

Rolle und Verantwortlichkeiten

Acquirieren und beraten im Bereich Finanzplanung und Vorsorge-Themen, Erstellen von Finanzplänen und Fachanalysen, Präsentieren von Lösungen beim Kunden, Beratung zu Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung, Erkennen von Cross-Selling-Möglichkeiten, Unterstützung von Kundenberatern, Mitwirkung an Kunden- und Weiterbildungsanlässen

Team / Beschreibung

Valiant, eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin, ausschließlich in der Schweiz tätig, lokal verankert in 15 Kantonen, mit innovativen digitalen Dienstleistungen und einer Bilanzsumme von 36,5 Milliarden Franken, über 1100 Mitarbeitende und über 75 Auszubildende

Qualifikationen und Fähigkeiten

• Abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Finanzplanung oder in Ausbildung zum Finanzplaner/in
• Praxiserfahrung in der Ausarbeitung von umfassenden Finanzplanungen
• Aktuelles Fachwissen und mehrere Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor
• Freude am Kundenkontakt und ergebnisorientiertes Arbeiten
• Selbstständigkeit
• Effizienz
• Genauigkeit
• Kommunikationsstärke
• Billingue d/f oder gute Französischkenntnisse (B2)
• IT-Anwenderkenntnisse in Logismata, Excel und PowerPoint