Senior Berater Finanzplanung und Vorsorge

Du berätst unsere Kundinnen und Kunden kompetent und ganzheitlich in allen Fragen rund um Vorsorge, Pensionierung und Finanzplanung. Im persönlichen Dialog erkennst du individuelle Bedürfnisse und Optimierungspotenziale und entwickelst daraus passende Vorsorgelösungen. Massgeschneiderte Finanzpläne und Themenberatungen erarbeitest und präsentierst du selbstständig – abgestimmt auf die persönliche Situation unserer Kundinnen und Kunden. Du berätst unsere Kundenberaterteams strategisch, begleitest sie in Salesmeetings und unterstützt sie bei der Planung und Analyse ihrer Kundenbücher. Als regionaler Vorsorgeexperte bist du eine wichtige Ansprechperson für Kundinnen, Kunden und Mitarbeitende. Dein Wissen bringst du zudem an Trainings und Kundenveranstaltungen ein. Du arbeitest ein bis zwei Tage pro Woche im Team in St. Gallen. Die übrige Zeit bist du in der Region Zürich u/o Rapperswil tätig und bist Hauptansprechpartnerin bzw. Hauptansprechpartner für diese Region.

«Wir sind die erste Bank für unsere Kundinnen und Kunden» - Die erste Bank bedeutet für uns, unsere Kundinnen und Kunden stets aufs Neue zu begeistern, indem wir deren Bedürfnisse ins Zentrum stellen. Dazu brauchen wir dich! Hast du Lust, gemeinsam mit unseren Kundenberatern und einem motivierten Team zu wachsen? Dann komm zu uns und unterstütze unsere Abteilung Finanzplanung.

• Du verfügst über einen Hochschul- oder Fachhochschulabschluss.

• Du hast dich im Bereich Finanzplanung und Vorsorge mit einer Ausbildung weitergebildet.

• Du bringst langjährige Erfahrung in der Finanzplanung mit – idealerweise ergänzt durch Kenntnisse im Private Banking oder in der Beratung von Entrepreneurs & Executives.

• Kenntnisse in Bank- und Versicherungsprodukten sowie im Steuerbereich helfen dir, Kundinnen und Kunden ganzheitlich zu beraten.

• Mit deiner Kommunikationsstärke, Empathie und Kundenorientierung schaffst du Vertrauen und überzeugst im Umgang mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen.