Finanzplaner/-in

Durchführung von Erstgesprächen in der Region Ostschweiz (online oder physisch auf der Niederlassung), Präsentation von ausgearbeiteten Finanzplänen, enge Zusammenarbeit mit den Kundenberatenden, regionalen Finanzplanern und dem Kompetenzzentrum Finanzplanung, Halten von Kurzreferaten an Kundenanlässen zu Finanzplanungsthemen.

Wir suchen dich: Eine Persönlichkeit, die voraus denkt. Jemanden, mit dem wir gemeinsam als Team die Zukunft mit frischen Ideen, Innovationen und Leidenschaft prägen.

• Eidg. Fachausweis Finanzplaner

• mind. 10 Jahre Privaktundenberatung / Finanzplanung

• gutes Fachwissen im Bereich Finanzplanung

• Flair und Freude daran, Kundenbedürfnisse zu erkennen und sie für die passenden Finanzlösungen zu begeistern

• hohe Reisebereitschaft innerhalb der Region Ostschweiz

• Deutsch (verhandlungssicher)