Job profiles at Bank Avera Genossenschaft: Finanzplaner/-in

One of 12 job profiles at employer Bank Avera Genossenschaft

Job Description

Beratung von Privatpersonen bei der Einkommens- und Vermögensplanung, Erarbeitung von Massnahmeplänen, Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen im Bereich Pensionsplanung, Referententätigkeiten, Vermarktung der Vorsorgeleistungen, interne Anlauf- und Supportstelle für Kundenberatende, enge Zusammenarbeit mit der Front und internen Schnittstellen

Education

• bankfachliche oder betriebswirtschaftliche Weiterbildung (Finanzplaner mit eidg. FA, HFBF o.ä.)

Experience

• fundiertes Fachwissen und erfolgreiche Berufserfahrung in Finanzthemen (vorzugsweise im Vorsorge-, Versicherungs-, Nachlass-, Steuer- und Immobilienbereich)

Competencies

• Leidenschaft für Beratungstätigkeiten und Freude am direkten Kundenkontakt
• begeisterungsfähige und verkaufsorientierte Persönlichkeit mit einem gewinnenden Auftreten

Languages

• Sehr gute mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse

Other