Job profiles at Bank J. Safra Sarasin AG: Kundenberater/-in unabhängige Vermögensverwalter

One of 20 job profiles at employer Bank J. Safra Sarasin AG

Role and responsibilities

Sie übernehmen ein bestehendes Kundenbuch von unabhängigen Vermögensverwaltern und sind in dieser Funktion für die erfolgreiche Betreuung und Weiterentwicklung dieses Kundenbuchs verantwortlich. Zu den Aufgaben gehören unter anderem die Betreuung und Weiterentwicklung des Kundenbuchs, Akquisition von neuen Kunden, proaktive Vermarktung der Bankdienstleistungen, Mitarbeit bei der Weiterentwicklung des Dienstleistungsangebotes, Entgegennahme und Ausführung von Wertschriften- und Devisenaufträgen sowie Wahrnehmung der Depotbankaufgaben für Kunden, Erledigung Compliance-bezogener und administrativer Arbeiten im Zusammenhang mit der Betreuung der Kunden, Zusammenarbeit und Pflege interner Schnittstellen (i.e Assistenz, Compliance, Business Risk, etc.)

Team / description

Bank J. Safra Sarasin AG

Qualifications and Skills

• Abgeschlossene bank- bzw. finanzspezifische Ausbildung (Universität / Fachhochschule) oder kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung im Finanzbereich (CFA/AZEK)
• Langjährige Erfahrung in der Betreuung von externen Vermögensverwaltern
• Ausgeprägte Dienstleistungs- und Kundenorientierung
• Motivierte, belastbare, teamfähige und flexible Persönlichkeit
• Selbstständige, verantwortungsbewusste und proaktive Arbeitsweise
• Fähigkeit, mit verschiedenen Stakeholdern zusammenzuarbeiten
• Fliessende Deutsch- und Englischkenntnisse, jede weitere Sprache ist ein Plus
• Solides Verständnis des relevanten regulatorischen wie auch des steuerlichen Umfelds
• Fundierte Kenntnisse der verschiedenen Anlageklassen und der entsprechenden Finanzinstrumente
• Gute Kenntnisse in MS-Office, Avaloq-Kenntnisse von Vorteil