Job profiles at Baloise Versicherung AG: Finanzplaner/-in

One of 159 job profiles at employer Baloise Versicherung AG

Job Description

Du bist in dieser anspruchsvollen und interessanten Kaderfunktion die direkte Ansprechperson des Aussendienstes für die Themen Pensionierung, Vorsorge und Vermögen und bist verantwortlich für die Erreichung der definierten Marktziele. Du erstellst Finanzplanungen inkl. Dokumentation der Beratung. Du nutzt dazu unser eigenes Beratungstool. Du befähigst durch deine fundierten Fachkenntnisse unsere Kundenberater:innen in Bereich Vorsorge- und Vermögensthemen (Einzelleben, Bank) und motivierst diese, die Themen bei unseren Kund:innen anzusprechen.

Education

• abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung im Versicherungs- oder Bankwesen
• Zertifizierung als Finanzplaner/in mit eidgenössischem Fachausweis oder vergleichbare abgeschlossene Weiterbildung

Experience

• mehrjährige, erfolgreiche Erfahrung in der Beratung und Betreuung von Privatkunden im Finanzdienstleistungssektor (Bank oder Versicherung)
• fundierte Kenntnisse im Erstellen von Finanzplanungen im Versicherungs- oder Bankwesen
• kein Muss, aber ideal: Erfahrung als Coach, Ausbildner:in und/oder Trainer:in

Competencies

• analytische Fähigkeiten
• ausgeprägtes Verkaufsgeschick
• Gespür für die individuellen Bedürfnisse unserer internen und externen Stakeholder
• offene und initiative Persönlichkeit
• kundenorientiert denken und handeln
• leistungs- und ergebnisorientiert arbeiten
• hohe Qualität mit gleichzeitiger Effizienz

Languages

Other