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Fachverantwortung für das Unternehmensgeschäft inkl. Sicherstellung der Einhaltung relevanter Weisungen. Erste Ansprechstelle für alle Fach -/Prozess- und Systemfragen der Vorsorgeberater. Kontinuierliche Beratung, Pflege und Ausbau der bestehenden Kundenbeziehungen. Terminbegleitung mit unseren Vorsorgeberatern. Administrativ: Erstellung und Tarifierung von Offerten, Anfragenprüfungen diverser Anliegen und Beantworten von spezifischen Fachanfragen. Erarbeitung und Koordinierung von Marktbearbeitungs- und Massnahmeplänen für die Neukundengewinnung. Planung und Durchführung von internen Schulungen und Kundenevents. Mitarbeit mit der Direktion bei diversen Projekten.