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Beratung und Betreuung von Kund:innen, vorwiegend am Telefon oder am Kundenempfang, Unterstützung der Vorsorgeberater:innen bei der Vereinbarung von Kundenterminen, Vor- und Nachbearbeitung von Kundenterminen (Verkaufsunterstützung), Administrative Unterstützung der Vorsorgeberater:innen, Erstellung von Offerten und Anträgen, Allgemeine Korrespondenz