Finanzplaner:in für unsere Generalagentur Vorsorge & Vermögen Luzern 100%

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Role and responsibilities

Team / description

Qualifications and Skills

• Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
• Diplomierter Finanzplanungsexperte NDS HF
• MAS Financial Consulting
• Mehrjährige Berufspraxis in der direkten Kundenberatung als Finanzplaner:in
• Leidenschaft für Beratungstätigkeit und Freude am direkten Kundenkontakt sowie an der Wissensvermittlung
• Hohe konzeptionelle und analytische Fähigkeiten
• Dem Handlungsspielraum entsprechend vernetzte Denkfähigkeit und grosse Selbständigkeit
• Begeisterungsfähige Persönlichkeit mit sicherem und gewinnendem Auftreten, die sich aktiv ins Team einbringt
• Fundierte Erfahrung im Einsatz von Finanzplanungssoftware (bestenfalls Logismata)