Job profiles at AXA Versicherungen AG: Finanzplaner/-in für unsere Generalagentur Vorsorge & Vermögen

One of 216 job profiles at employer AXA Versicherungen AG

Job Description

Erstellung und Besprechung von umfassenden Finanz-, Pensions- sowie Vorsorgeplanungen. Erste Ansprechstelle für sämtliche Fachfragen der Vorsorgeberater im Bereich der Vorsorge-, Finanz- und Pensionierungsplanung. Coaching und Unterstützung der Vorsorgeberater im Hinblick auf die Steigerung der Beratungsqualität im Bereich Private Vorsorge. Periodische Aus- und Weiterbildung der Vorsorgeberater im Bereich Finanzplanung. Mitarbeit bei zielgruppenspezifischen Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben.

Education

• Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis oder gleichwertige Ausbildung

Experience

• Mehrjährige Erfahrung in der direkten Kundenberatung als Finanzplaner/in
• Erfahrung im Einsatz von Finanzplanungs-Software, vorzugsweise Allfina

Competencies

• Freude an der Kundenberatung sowie der Unterstützung der Vorsorgeberater
• Hohe konzeptionelle und analytische Fähigkeiten
• Vernetztes Denken
• Hohe Sozialkompetenz und Teamfähigkeit
• Grosse Selbständigkeit
• Sicheres und gewinnendes Auftreten

Languages

Other

• Regelmässiger Besuch von Weiterbildungen zu den Themen Vorsorge und Finanzen