Berater/-in Vermögensverwaltung

Eins von 1 Stellenprofilen beim Arbeitgeber Früh & Partner Vermögensberatung AG

Rolle und Verantwortlichkeiten

Du berätst und betreust Unternehmerinnen und Unternehmer umfassend und individuell. Du baust einen eigenen Kundenstamm auf und entwickelst ihn weiter. Du nutzt deine Erfahrung in der Vermögensverwaltung, um die besten Lösungen für deine Kundinnen und Kunden zu finden. Du erstellst aussagekräftige Dokumentationen, Berichte und Reportings. Du bringst dich im Marketing und in der Akquisition aktiv ein.

Team / Beschreibung

Früh & Partner Vermögensberatung ist eine eigenständige Tochtergesellschaft der VZ Gruppe. Wir sind spezialisiert auf die Beratung und Vermögensverwaltung für Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmer.

Qualifikationen und Fähigkeiten

• Erfahrung in der Betreuung privater Anlage- und Vermögensverwaltungskunden, vorzugsweise bei einer Bank
• Stärken in der Akquisition und Entwicklung von Kunden
• Klare und strukturierte Kommunikation
• Selbstständige, zielorientierte Arbeitsweise, Flexibilität und Eigendynamik, Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit
• Teamplay und Ehrgeiz: Gemeinsam willst du hohe Ziele erreichen