Job profiles at ZURICH, Generalagentur Stefano Marillo: Spezialist/-in Finanz- und Pensionsplanung

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Job Description

Als Spezialist/in Finanz- und Pensionsplanung in der Region Zürcher Oberland bist Du ein wichtiges Mitglied unseres Spezialistenteams im Kundensegment 50+. Du bist hauptsächlich verantwortlich für: Abschlussorientierte Beratung im Bereich Vorsorge und Vermögen (Aufbau und Anlage), Platzierung von Finanz- und Pensionsplanungen als Instrument für die Lösungsumsetzung im Verkauf, Durchführung von professionellen Fachreferaten im Themenbereich Finanz- und Pensionsplanung mit Vorsorge-, Risiko, und Anlagelösungen, Betreuung und Bewirtschaftung (Ausbau) von Kundenportefeuilles und aktive Akquisition von Neukunden im Bereich der privaten Vorsorge, sowie im Anlagebereich, Sicherstellung einer aktiven Marktbearbeitung in der Region Zürcher Oberland.

Education

• Abgeschlossene Berufsausbildung in der Assekuranz oder Finanzdienstleistungsbranche
• Zertifizierung als diplomierte/r Finanzberater/in IAF oder vergleichbare abgeschlossene Weiterbildung (z.B. Universität, FH, HFBF, HFW oder Finanzplaner/in)

Experience

• 3 bis 5 Jahre erfolgreiche Verkaufstätigkeit als Vorsorgeberater/in und/oder Finanzplaner/in
• Erfahrene Fachperson im Lebensversicherungsbereich mit Affinität zum konzeptionellen Verkauf
• Fachexperte/in im Bereich der privaten und beruflichen Vorsorge sowie im Anlagebereich

Competencies

• Flexible und belastbare Persönlichkeit mit überdurchschnittlicher Sozialkompetenz, um im Segment 50+ auf allen Stufen als erfolgreiche/r Verhandlungspartner/in wirken zu können
• Fokussierte Kundenorientierung und Persönlichkeit mit starkem Durchsetzungsvermögen, die auch in hektischen Situationen stets den Überblick behält und ihre Aufgaben selbständig und zuverlässig erledigt

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