Relationship Manager Privatkunden

One of 7 job profiles at employer Zugerberg Finanz AG

Role and responsibilities

Akquisition und Aufbau von neuen Privatkunden, Betreuung und Entwicklung eines Kundenportfolios von bestehenden Privatkunden, vorwiegend im Affluent Segment, Teilnahme an Kunden- und Netzwerkanlässen, Innovation im Bereich Verkaufsaktivitäten evaluieren und umsetzen, Beschwerdemanagement, ggf. Finanz- und Pensionsplanung, Mithilfe bei kundenspezifischen Projekten

Team / description

Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen mit ausgezeichnetem Renommee und Domizil in Zug. Unsere Kernkompetenz ist die aktive, der Marktsituation angepasste, unabhängige Vermögensverwaltung.

Qualifications and Skills

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
• Höhere Weiterbildung in Betriebswirtschaft, im Finanzbereich oder Ausbildung als Finanzplaner von Vorteil
• Praxiserfahrung und vertiefte Kenntnisse im Finanz- und Kapitalmarkt
• Erfahrung im Bereich Aquisition- und Kundenberatung
• Pflichtbewusste, selbstständige und initiative Arbeitsweise auch unter Einhaltung von Zeitlimits
• Unternehmerisches Denken, Leistungswille sowie hohe Eigenmotivation
• Belastbarkeit, Verantwortungsbewusstsein, Ziel- und Lösungsorientiertheit
• Professionelles Auftreten
• IT-Affinität (MS-Office; Word, Power Point und Excel)