Relationship Manager Privatkunden

Eins von 7 Stellenprofilen beim Arbeitgeber Zugerberg Finanz AG

Rolle und Verantwortlichkeiten

Akquisition und Aufbau von neuen Privatkunden, Betreuung und Entwicklung eines Kundenportfolios von bestehenden Privatkunden, vorwiegend im Affluent Segment, Teilnahme an Kunden- und Netzwerkanlässen, Innovation im Bereich Verkaufsaktivitäten evaluieren und umsetzen, Beschwerdemanagement, ggf. Finanz- und Pensionsplanung, Mithilfe bei kundenspezifischen Projekten

Team / Beschreibung

Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen mit ausgezeichnetem Renommee und Domizil in Zug. Unsere Kernkompetenz ist die aktive, der Marktsituation angepasste, unabhängige Vermögensverwaltung.

Qualifikationen und Fähigkeiten

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
• Höhere Weiterbildung in Betriebswirtschaft, im Finanzbereich oder Ausbildung als Finanzplaner von Vorteil
• Praxiserfahrung und vertiefte Kenntnisse im Finanz- und Kapitalmarkt
• Erfahrung im Bereich Aquisition- und Kundenberatung
• Pflichtbewusste, selbstständige und initiative Arbeitsweise auch unter Einhaltung von Zeitlimits
• Unternehmerisches Denken, Leistungswille sowie hohe Eigenmotivation
• Belastbarkeit, Verantwortungsbewusstsein, Ziel- und Lösungsorientiertheit
• Professionelles Auftreten
• IT-Affinität (MS-Office; Word, Power Point und Excel)